Chevron kupi Hess Corp za 53 miliardy dolarów w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje

23 października (Reuters) – Chevron (CVX.N) poinformował w poniedziałek, że zgodził się kupić Hess (HES.N) za 53 miliardy dolarów, co jest drugą proponowaną mega-fuzją wśród największych amerykańskich koncernów naftowych po Exxon Mobil (XOM.N). . ) na początku tego miesiąca złożył ofertę zakupu Pioneer Natural Resources o wartości 60 miliardów dolarów.

Proponowana umowa zwiększa konkurencję między firmą Chevron, drugim producentem ropy i gazu w USA, zaraz za Exxonem, i czyni z niej niezwykłego partnera w stosunku do swojego większego rywala w Gujanie, ponieważ Hess i chińska spółka CNOOC współpracują nad rozwojem wierceń. U nowego producenta z Ameryki Łacińskiej.

Transakcja sygnalizuje również plany Chevronu dotyczące kontynuowania inwestycji w paliwa kopalne, ponieważ popyt na ropę naftową utrzymuje się na wysokim poziomie, a główni producenci korzystają z przejęć w celu uzupełnienia zapasów po latach niedoinwestowania.

Chevron zaoferował 1,025 swoich akcji, czyli 171 dolarów za akcję za każdą akcję Hessa, co stanowi premię w wysokości około 4,9% w stosunku do ostatniego zamknięcia akcji. Całkowita wartość kontraktu, łącznie z długiem, wynosi 60 miliardów dolarów.

Akcje Chevronu były notowane przed otwarciem sesji o 3% taniej. Analitycy RBC stwierdzili, że byli zaskoczeni momentem zawarcia transakcji i spodziewali się, że firma poczeka na mega transakcję Exxona dla Pioneera (PXD.N).

Po ogromnych odkryciach ostatnich lat Gujana stała się głównym producentem ropy naftowej, co czyni ją jednym z najważniejszych producentów w Ameryce Łacińskiej, ustępując jedynie Brazylii i Meksykowi.

Exxon i partnerzy Hess oraz chińska firma CNOOC (0883.HK) to jedyni producenci ropy naftowej działający w kraju. Oczekuje się, że do 2027 roku ich plany osiągną produkcję na poziomie 1,2 miliona baryłek dziennie.

Oczekuje się, że dyrektor generalny Hess Corp, John Hess, dołączy do zarządu Chevron po sfinalizowaniu transakcji w pierwszej połowie 2024 r.

Oczekuje się, że połączona firma będzie zwiększać produkcję i wolne przepływy pieniężne szybciej i dłużej niż obecne pięcioletnie wytyczne Chevron – twierdzą spółki.

Po zawarciu transakcji Chevron oświadczył, że zamierza zwiększyć swój program odkupu akcji o 2,5 miliarda dolarów, powyżej rocznego zakresu wynoszącego 20 miliardów dolarów, na znak zaufania co do przyszłych cen energii i generowania środków pieniężnych.

Goldman Sachs był głównym doradcą Hessa, a Morgan Stanley był głównym doradcą Chevronu.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.